Tờ khai hữu thệ về di sản thừa kế nhỏ

Tờ khai hữu thệ về di sản thừa kế nhỏ (được gọi tắt là SEA) là cách nhanh chóng và có chi phí hợp túi tiền để chuyển nhượng tài sản cho người thừa kế của người quá cố.

SEA là phương án thay thế cho toàn bộ thủ tục quản lý chứng thực di chúc ở Texas và chỉ được áp dụng hạn chế trong một số trường hợp.

Quý vị có thể sử dụng SEA ở Texas nếu đáp ứng tất cả yêu cầu trong Bộ luật di sản Texas chương 205.

Một số yêu cầu thiết yếu bao gồm:

• Người quá cố qua đời mà không để lại di chúc.
• Người quá cố để lại số tài sản không vượt quá $75.000 (không bao gồm tài sản nhà cửa vườn tược, tài sản được miễn tịch biên và tài sản không được chứng thực di chúc khác).
• Tài sản có giá trị cao hơn các khoản nợ. (Tài sản nhà cửa vườn tược, tài sản được miễn tịch biên và các tài sản không được chứng thực di chúc khác không được tính vào tài sản, và các khoản thế chấp hoặc nợ được bảo đảm bằng tài sản được miễn tịch biên không được tính là nợ theo tính toán trong SEA.).
• Bất động sản duy nhất của người quá cố là tài sản nhà cửa vườn tược.
• Tài sản nhà đất sẽ chỉ được thừa kế bởi người hôn phối hoặc con cái là trẻ vị thành niên còn sống và đã sống chung với người quá cố vào thời điểm họ qua đời.
• Tất cả những người thừa kế sẽ ký vào Tờ khai hữu thệ về di sản thừa kế nhỏ (hoặc người có quyền hợp pháp sẽ ký thay). (Một số tòa án sẽ không chấp thuận SEA nếu có bất kỳ người thừa kế nào là trẻ vị thành niên. Trao đổi với luật sư nếu có bất kỳ người thừa kế nào là trẻ vị thành niên.)
• Không có đơn xin chỉ định người đại diện cá nhân nào đang chờ giải quyết và chưa có tòa án nào chỉ định người đại diện cá nhân.
• Không cần quản lý.

Người quá cố là người đã qua đời. Tòa án và các giấy tờ của tòa án thường dùng từ này để thay thế cho tên của người đã qua đời.

"Không có di chúc" nghĩa là một người qua đời mà không có di chúc hợp lệ. Khi một người qua đời mà không để lại di chúc, luật sẽ xác định người được thừa hưởng tài sản thuộc khối di sản và tỷ lệ phần trăm thừa hưởng.

Nhà cửa vườn tược là nơi một cá nhân (không phải công ty) cư trú và sở hữu và bao gồm một:

• công trình riêng biệt (đứng độc lập),
• chung cư hoặc một
• căn nhà tiền chế (di dộng).

Cấu trúc nhà cửa vườn tược mà cá nhân sở hữu và cư trú có thể:

• nằm trên đất do cá nhân sở hữu hoặc được cho thuê,
• có diện tích lên tới 20 mẫu nếu là đất do cá nhân sở hữu và dùng cho mục đích cư trú.

Để biết thêm thông tin về việc sử dụng và phúc lợi nhà cửa vườn tược, vui lòng xem Trang web của Bộ trưởng Texas,

Nhà cửa vườn tược đủ điều kiện không được tính vào giới hạn $75.000 trong SEA.

Tài sản được miễn tịch biên bao gồm:

• Nhà cửa vườn tược do người hôn phối và con cái vị thành niên còn sống của người quá cố sử dụng và hưởng lợi và
• Những tài sản cá nhân nhất định được liệt kê trong Bộ luật tài sản Texas 42.002(a) (có giá trị tối đa $100.000 đối với một gia đình hoặc $50.000 đối với một người trưởng thành độc thân) do các đối tượng dưới đây của người quá cố sử dụng và hưởng lợi:
  
  • người hôn phối và con cái vị thành niên còn sống,
  • con cái trưởng thành chưa kết hôn và vẫn sống cùng gia đình người quá cố
  • và mỗi người con trưởng thành bị mất năng lực

Lưu ý: Tài sản được miễn tịch biên cũng bao gồm phúc lợi trợ cấp và IRA của người quá cố. Phúc lợi bảo hiểm cũng được miễn tịch biên. Việc xác định các tài sản được miễn tịch biên có thể phức tạp. Hãy trao đổi với luật sư nếu quý vị có thắc mắc.

Tài sản được miễn tịch biên không được tính vào hạn mức $75.000 trong SEA. Đọc về luật tại đây: Bộ luật di sản Texas 353.051; Bộ luật tài sản Texas 42.002(a).

Tài sản không được chứng thực di chúc là tài sản được chuyển nhượng cho người thụ hưởng khi người quá cố qua đời, mà không cần sự tham gia của tòa án, vì đã được lập kế hoạch khi người quá cố còn sống.

Tài sản không được chứng thực di chúc có thể bao gồm:

• Tài sản ủy thác
• Tài khoản chuyển nhượng sau khi qua đời (TOD) hoặc tài khoản thanh toán sau khi qua đời (POD)
• Tài sản thuê chung với quyền thừa kế của người còn sống nếu có người sở hữu qua đời trước
• Các tài khoản có chỉ định người thụ hưởng khác

Tài sản này không được tính là tài sản trong SEA.

Đây là người (được gọi là người thi hành hoặc quản lý di chúc) do tòa án chỉ định để thực hiện nghĩa vụ quản lý di sản.

• Nếu người quá cố qua đời để lại bản di chúc hợp lệ, trong đó có thể sẽ nêu ra tên người đại diện cá nhân của họ (người thi hành di chúc).
• Hoặc, người đại diện cá nhân (trong trường hợp này là người thi hành di chúc) có thể do những người thụ hưởng, người thừa kế của người quá cố hoặc thậm chí là quan tòa chỉ định.

Trong mọi trường hợp, thẩm quyền pháp lý để thi hành di chúc đối với di sản của người đại diện cá nhân phải được tòa án chấp thuận.

Quản lý di sản là quy trình pháp lý nhằm quản lý di sản (ví dụ như giải quyết khiếu nại, trả nợ và phân chia tài sản) sau khi tòa án chấp thuận người đại diện cá nhân.

Một số di sản không yêu cầu quản lý, nhưng nhiều di sản khác thì có.

Lời khuyên: Quý vị cần quản lý di sản nếu tài sản yêu cầu "thư ủy quyền người thi hành di chúc" hoặc "thư quản lý" khi chuyển nhượng.

Khi có người qua đời mà không để lại di chúc ở Texas, "những người thừa kế" không được lập trong di chúc sẽ thừa hưởng di sản. Tòa án chỉ định những người thừa kế theo điều luật được quy định trong Bộ luật di sản Texas Chương 201. Những người thừa kế thường bao gồm:

• Người hôn phối còn sống của người quá cố (trong mọi trường hợp) và
• Con cái hoặc hậu duệ còn sống​​​​​​​ của người quá cố (phần tài sản họ nhận được sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố) hoặc
• Cha mẹ, anh chị em, ông bà và hậu duệ của người quá cố và người thân khác (nếu người quá cố không có người hôn phối hoặc hậu duệ còn sống khi qua đời) .

Phần tài sản được chia của những người thừa kế được tính như nhau và tuân thủ theo điều luật được quy định trong Bộ luật di sản Texas Chương 201. Để xem hướng dẫn dễ sử dụng cho người dùng về người thừa hưởng và phân chia tài sản không được lập di chúc của người quá cố qua đời sau ngày 1 tháng 9, 1993, xem biểu đồ này, Tòa án Chứng thực Di chúc Hạt Travis: Thừa hưởng và phân chia tài sản.ở Texas.

Do biểu mẫu Tờ khai hữu thệ về di sản thừa kế nhỏ chỉ được sử dụng khi ai đó qua đời mà không để lại di chúc, biểu mẫu SEA phải liệt kê ra thông tin chi tiết về những người thừa kế và phần tài sản mà họ được nhận.

SEA phải được nộp lên tòa án có thẩm quyền đối với di sản và tại nơi có tài sản.

Ở Texas, đây thường là hạt nơi người quá cố có nơi cư trú cố định và cư trú ở đó tại thời điểm qua đời.

Nếu người quá cố không có nơi cư trú cố định và sống ở Texas tại thời điểm qua đời, hãy trao đổi với luật sư. Đọc về luật tại đây: Bộ luật di sản Texas Chương 33; Bộ luật di sản Texas 205.001.

Có, phí nộp Tờ khai hữu thệ về di sản thừa kế nhỏ áp dụng cho mọi hạt ở Texas. Mức phí nộp SEA thường là vài trăm đô la.

Kiểm tra với lục sự tòa án nơi quý vị nộp SEA để biết mức phí áp dụng cho biểu mẫu SEA của quý vị.

Điều này còn tùy. Tuy Tờ khai hữu thệ về di sản thừa kế nhỏ phải được nộp lên tòa án nhưng không phải tất cả các hạt đều yêu cầu quý vị tham dự phiên điều trần tại tòa để xin quan tòa chấp thuận SEA của quý vị.

Kiểm tra với lục sự tòa án nơi quý vị nộp SEA để biết liệu tòa án đó có yêu cầu tiến hành phiên điều trần hay không.

Việc thuê luật sư để chuẩn bị Tờ khai hữu thệ về di sản thừa kế nhỏ là không bắt buộc và nhiều tòa án có sẵn biểu mẫu SEA tự thực hiện cho từng hạt cụ thể.

Ví dụ, quý vị có thể tìm thấy biểu mẫu SEA cho từng hạt cụ thể trên các trang web dưới đây:

• Tờ khai hữu thệ về di sản thừa kế nhỏ (Hạt Bexar)
• Biểu mẫu Tờ khai hữu thệ về di sản thừa kế nhỏ (Hạt Collin)
• Danh sách kiểm tra Tờ khai hữu thệ về di sản thừa kế nhỏ (Hạt Dallas)
• Tờ khai hữu thệ về di sản thừa kế nhỏ và Hướng dẫn (Hạt Denton)
• Tờ khai hữu thệ về di sản thừa kế nhỏ (Hạt El Paso)
• Tờ khai hữu thệ về di sản thừa kế nhỏ (Hạt Harris)
• Danh sách kiểm tra Tờ khai hữu thệ về di sản thừa kế nhỏ (Hạt Hidalgo)
• Tờ khai hữu thệ về di sản thừa kế nhỏ (Hạt Lubbock)
• Danh sách kiểm tra Tờ khai hữu thệ về di sản thừa kế nhỏ (Hạt Travis)

Tuy nhiên, sẽ có ích nếu quý vị trao đổi với luật sư trước khi nộp biểu mẫu SEA để tránh phải trả phí nộp đơn cho một tờ khai hữu thệ về di sản thừa kế nhỏ không được chấp thuận.

Quý vị có thể thuê luật sư để cho lời khuyên về việc thủ tục chứng thực di sản của quý vị có yêu cầu SEA không và để kiểm tra biểu mẫu SEA của quý vị.

Quý vị cũng có thể trao đổi với một luật sư miễn phí tại văn phòng tư vấn pháp luật. Nếu cần hỗ trợ để tìm một luật sư, quý vị có thể:

• Liên lạc với dịch vụ giới thiệu luật sư địa phương,
• Sử dụng công cụ Danh bạ trợ giúp pháp lý của chúng tôi, hoặc
• Xem Văn phòng tư vấn pháp luật và sự kiện pháp lý.